第13話「魔天郎の大魔術」　脚本：大原清秀　監督：岡本明久

夜の繁華街で、ウジャール アッサムが「世紀の大魔術団来る！ウジャール アッサム」と書かれたプラカードを持って歩いてた
深夜２時、魔天郎が銀座の宝石商オーロラ商会からイギリスのロイヤル金貨、１億円相当を盗んで去っていく。魔天郎はガードマンとして潜入させていた部下の協力で犯行に成功
覇悪怒組のアジトで、悟はそのニュースを見ていた。覇悪怒組アイテムを手入れする当番の日なので、悟は手入れをする。悟はキンミッケルで見つけた100円玉を賽銭箱に入れる
悟はシュウオンサーで、落合先生が「憧れのハワイ航路」を歌っているのが分かった。悟は落合先生の所へ向かう。落合先生は公衆電話を使う。悟はシュウオンサーで聞き取る
落合先生は頭を掻きながら、オーロラ商会襲撃を成功させた部下に礼をはずむと言ってた。悟は落合先生を尾行するが、間違って別人を捕まえる
悟はトラックに驚いてシュウオンサーを落とし、トラックが轢いて壊す。覇悪怒組のアジトでみんなで相談する。悟が見た落合先生は魔天郎の変装で、落合先生を信じる事にする
悟はシュウオンサーのパーツ代6000円を請求される。悟は自分の家の手伝いをして小遣いを稼ごうとした。悟は皿を割ってしまい、父親に弁償代15000円を請求される
翌日、教室で悟は手品を披露する。悟は、串で風船を団子のように突き通すのが上手くいったら、見物料1人100円を要求する。悟は風船2個に針を通す
落合先生が来て頭を掻いたので、悟は昨日見たのは落合先生だったのかもと思う。悟は動揺して風船割りに失敗し、風船にセロテープを貼った箇所に串を通してたのがばれる
みんな金を払わない。悟は落合先生の正体に悩み、教室を出ていく。矢須子が落合先生に事情を説明する
矢須子にまで疑われたので、落合先生は魔天郎ではない証拠を見せることにする

下校時、悟の前に魔天郎が現れて挑戦する。魔天郎はロイヤル金貨１億円をうしおが原の一角に隠した。キンミッケルで30分以内に発見すれば、金貨を進呈するとの事
悟はうしおが原へ行って、キンミッケルで探す。悟は地中に埋まったトランクを掘り起こす。中にあったのはピストル。ウジャール アッサムとその部下2人に、悟は車で連れ去られる
魔天郎が来て、キンミッケルで木の上に置いてあったトランクを回収する。悟の家で洋と矢須子は、悟の父親から聞いて、悟がまだ帰ってこないことを知る
猛夫が来て、悟が暴力団らしい奴らに連れられて栄町の倉庫街の方へ行ったとの目撃情報を伝える。洋・矢須子・猛夫は捜しに行く。悟は廃工場の中に捕らわれていた
ウジャール アッサムもおり、その部下2人が真相を話す。魔術団の名を騙って、海外から拳銃を持ち込んで大儲けをしてた。近々警察の手入れがありそうなので、一時うしおが原に隠しておいた
部下Aはチェーンソーで悟を殺そうとする。魔天郎のカードが飛んできて、部下の手からチェーンソーを落とす。魔天郎が現れて、取引を持ち掛ける
魔天郎はトランクの中のロイヤル金貨を見せる。ウジャール アッサムとその部下2人は、悟とトランクを交換する。トランクが軽かったので、部下2人が開けると1円玉だった
部下Aが魔天郎を射殺しようとすると、弾丸は出ずにバラの花が出る。ウジャール アッサムとその部下2人は襲ってくるが、魔天郎に撃退される。部下2人は悟を襲い、魔天郎が助ける
だがその隙を突かれて、魔天郎はウジャール アッサムに背後から銃を突きつけられて、捕まって縛られる。部下Bが魔天郎の仮面を取ると、また魔天郎の仮面が現れる
さらに部下Bが2回魔天郎の仮面を取ると、また魔天郎の仮面が現れる。魔天郎は縄抜けをする。ウジャール アッサムが銃を乱射してくる
魔天郎はウジャール アッサムとその部下2人を倒して去っていく。パトカー2台が来る。洋・矢須子・猛夫が来る。警察がウジャール アッサムとその部下2人を捕まえる
翌日、東宿警察署に覇悪怒組と悟の父親はいた。覇悪怒組は密輸団の一味を突き出したので、警視総監賞を貰った。悟の父親は褒美に6000円を渡す
魔天郎が現れて、新型マシーンを開発して挑戦するように言う。落合先生が魔天郎を捕まえるが、魔天郎は落合先生を振りほどき、鳩になって逃げる
覇悪怒組は、落合先生が魔天郎ではないと信じた